KK KK Automation Studio 下单前资料收集与交付准备

客户资料收集表 / 先收齐再开工

要交付得稳,第一步不是动手做,而是把资料问清楚。

这页是给本地门店、小商家和服务型工作室看的下单前资料清单。客户先按这里准备资料, 我们再判断适合 A 档诊断、B 档 Starter Pack,还是后续扩展。

第一组

先确认你到底要推哪一个业务。

业务类型

你是什么行业?

例如:美容、咖啡、摄影、宠物、维修、家政、培训、咨询、小电商、活动策划。

主推服务

这次只选一个主推业务。

例如:生日包场、企业下午茶、宠物洗护套餐、课程体验课、上门维修咨询。

目标客户

谁最适合买?

请写清楚人群、场景、预算区间、常见顾虑。不要只写“所有人”。

当前入口

客户现在在哪里联系你?

微信、电话、小红书、抖音、团购页、门店码、网站、表单、私信、评论区。

第二组

再收现有素材,判断能不能直接搭。

基础资料

名称、地址、联系方式、营业时间

如果是线上服务,也要提供服务地区、交付方式、可服务时间和联系入口。

产品资料

价格、套餐、流程、注意事项

如果价格不能公开,也至少要给内部报价区间,方便判断页面表达。

证明素材

案例、评价、照片、截图、前后对比

没有证明素材也可以做,但页面可信度会下降,需要先做“补证明”计划。

常见问题

客户最常问的 5 个问题

比如价格、时间、地点、适合谁、怎么预约、是否退款、是否能改期。

现有内容

账号链接和代表性内容

提供小红书、抖音、公众号、网站、团购页或其他平台链接,用于判断表达风格。

限制条件

不能说什么、不能承诺什么

涉及价格、资质、医疗、金融、教育、效果承诺等敏感内容,要提前说明。

第三组

最后确认交付目标和成功标准。

目标

这次最想解决什么?

例如:让客户看懂服务、减少重复解释、统一收集需求、建立跟进表、准备内容方向。

交付格式

你希望拿到什么格式?

页面结构文档、表格、话术、内容日历、交付房间、可复制模板或部署建议。

时间

有没有上线或使用时间点?

例如节日活动、开业、课程发布、团购上线、广告投放前、线下活动前。

边界

哪些事情不在本单里?

例如不接管账号、不代运营、不承诺销量、不直接投广告、不做复杂系统开发。

复制给客户

可以直接让客户按这份清单回复。

请先按下面格式整理资料:

1. 行业/门店类型:
2. 这次主推的一个服务或产品:
3. 目标客户是谁:
4. 客户现在从哪里联系你:
5. 价格/套餐/流程说明:
6. 现有案例、评价、图片或链接:
7. 客户最常问的 5 个问题:
8. 这次最想解决的问题:
9. 有无上线时间要求:
10. 有哪些不能说、不能承诺、不能碰的边界: